José Maria, un adolescent introverti et timide, vit un drame personnel douloureux. Il se sent plus femme qu'homme et, souffrant du manque de compréhension de son entourage, il décide de partir vivre à la ville. Il y rencontre Bibi, un transsexuel qui le fait engager comme travesti dans un cabaret. José Maria devient Maria José et réunit assez d'argent pour se faire bientôt opérer .....