Après une tournée en province, une chanteuse, Paca, retourne à Madrid. Elle rencontre un certain Luis, dans le train. Il a des ennuis pour ses idées politiques et elle décide de l'héberger. Après quelque temps, Paca ne trouvant pas de travail, elle accepte de vivre chez Julio, qui l'aime. Mais ce dernier finit par réaliser que l'amitié qui unissait Paca et Luis s'est peu à peu transformée en un profond sentiment. Il en décide une sinistre vengeance .....