Dans une boîte de jazz, Izzy Maurer, saxophoniste, est blessé par la balle perdue d'un désespéré. Il oscille entre la vie et la mort, finit par se rétablir, mais ne pourra plus jouer. Angoissé, il erre dans New York et dérobe au cadavre d'un inconnu, une mallette contenant une pierre bleue lumineuse et un numéro de téléphone. Cette pierre éveille par la suite un amour puissant entre Izzy et une jeune comédienne, Celia. Cet amour se trouve contrarié par l'enlèvement d'Izzy, organisé par l'étrange Docteur Van Horn à la recherche de la mystérieuse pierre .....