Nous sommes en 1933 à Winnipeg. La richissime baronne Helen Port-Huntley, amputée de ses deux jambes, organise un vaste concours doté d'un appréciable prix de 25 000 dollars, de la chanson la plus triste du monde. En pleine Dépression, moult musiciens affluent, représentant des pays de l'ensemble du globe. Parmi eux, Chester Kent, un aventurier, bien décidé à gagner la partie, malgré l'opposition de son frère Roderick et de son propre père, l'alcoolique docteur Fyodor Kent...

>>> Hélas, on est loin de la magnifique poésie des premiers films du réalisateur !