Quand Tommy Taylor, un jeune compositeur, regagne la pension que sa mère tient, il est accompagné d'un gangster traqué, un certain Grasselli, qu'il présente comme dépressif. La vieille dame et son amie prennent bien soin de lui. Bientôt, Grasseli envisage de transformer l'antique pension en un night-club. Un projet qu'il abandonnera finalement .....