En Birmanie, le mulet Francis est un excellent agent de renseignements pour le profit de l'officier américain Peter Stirling. Mais personne ne le croit jusqu'au jour où les prodiges du quadrupède viennent aux oreilles du colonel Hooder. L'espionne Maureen Gelder n'échappe pas à sa perspicacité et se retrouve par sa faute convoquée au Pentagone .....