Paul a presque atteint désormais la limite d'âge pour passer le prestigieux concours "Arabella Hillman", réunissant les meilleurs pianistes actuels. C'est sa dernière année et il travaille avec acharnement, refusant de voir l'amour que lui porte Heidi, une concurrente. Un incident imprévu va retarder la compétition et bientôt rapprocher les deux virtuoses .....