Portland, dans la vieille ville, errent les nombreux immigrants, clandestins ou non, à la recherche d'un emploi et surtout d'un toit. Parmi eux, Johnny et Pepper qui ont pu passer la frontière mexicaine et attendent le printemps pour dénicher un quelconque job de survie. Ils rencontrent un jour Walt, jeune Américain qui possède tout ce dont ils rêvent : de quoi manger, voiture, et un peu d'argent. Johnny lui plaît beaucoup mais se refuse à lui, tout en profitant de la situation...

>>> Premier film du cinéaste où s'affirme déjà une démarche extrêmement personnelle !