Antonio Castro imite Frank Sinatra dans des spectacles. Après que sa femme l'ait quitté, il abandonne cette existence. Il se retire une année dans une pension lugubre puis, ne pouvant plus payer le loyer, il devient veilleur de nuit. Sa vie se complique du jour où il prend contact avec un Club de l'Amitié. Après avoir gagné au loto, il passe la nuit avec la belle Isabel dans un hôtel trois étoiles. Cependant, la veille de leur seconde rencontre, elle est assassinée par son ancien ami.