Midge et Brad Sheridan forment un couple heureux depuis quatre ans. Ils ne peuvent avoir d'enfant et sont épuisés par les difficultés rencontrées lors de leurs demandes d'adoption. Une possibilité s'offre enfin à eux lorsqu'un bébé abandonné est placé en orphelinat sur ordre de la justice. Mais Brad décide d'enquêter sur les origines du bambin .....