Début du 20e siècle, Alan Marshall, un enfant âgé de onze ans, rêve de devenir cavalier malgré une infirmité aux jambes. Il admire East Driscoll, un jeune homme de la région dont il veut absolument suivre l'exemple. Un jour arrive la femme d'un propriétaire terrien, Grace Mac Alister, avec laquelle le gamin se lie d'amitié. East devient bientôt son amant .....