| Deux adolescents, Dieter et Philip, se decouvrent une attirance homosexuelle qui ne peut connaitre aucun epanouissement dans leur petite ville conservatrice du Minnesota. Tandis que Philip s'exile a Minneapolis et se lance dans la prostitution, son ami refoule ses sentiments jusqu'au jour ou il rencontre un Allemand d'une dizaine d'annees son aine, Udo ..... Le pere du jeune homme tente de les separer et tous deux decident de rejoindre Philip .....
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