Lucien Lhotte vit depuis dix ans entre un office de juristes spécialisés dans les divorces et son appartement où il a installé un train miniature. Un jour, il rencontre une lilliputienne, fille d'un directeur de cirque, et qui le désigne immédiatement comme son ange gardien, puis une comtesse richissime qu'excite une brève aventure sexuelle avec un nain, Lucien. Le petit homme ne supporte pas d'être rejeté par l'artiste et l'étrangle. Après avoir signifié sa façon de penser à ses employeurs, il se lance dans une carrière de clown .....