Joe Grant est un métis américain. Son frère avait la peau noire. Il s'est fait lyncher pour avoir aimé une Blanche. Joe décide de profiter de son aspect qui laisse insoupçonnée son origine et de venger son frère en séduisant des femmes blanches. A Trenton, deux riches héritières, Sylvia et Lizbeth tombent dans ses filets. Le fiancé de cette dernière devine ses origines et convainc Sylvia de prétendre que Joe l'a violée. Ce dernier fuit avec Lizbeth qui l'aime, mais le couple est abattu par la police...

>>> Plutôt relire l'évident roman de Boris Vian...