1965; Julius Orlovsky, un schizophrène catatonique, sort de l'institut où on l'avait placé et est confié aux soins de son frère Peter. Engagé pour un documentaire sur l'homosexualité et la psychopathologie, il ne peut ou ne veut répondre aux questions qui lui sont posées. Le réalisateur emploie alors un comédien pour jouer son rôle. Peu après, Julius disparaît lors d'une promenade à San Francisco. On le retrouve et il est à nouveau interné .....
