Bleek, trompettiste de jazz, dirige une formation à New York. Il partage sa vie sentimentale et sexuelle entre Indigo, jeune professeur et Clarke, qui débute dans la chanson et dont Shadow, le saxophoniste du groupe, est également épris. A la suite de diverses mésententes, il quitte ses amis et entame, avec Clarke, une nouvelle carrière. Mais, au cours d'une bagarre, Bleek s'interpose et se fait blesser aux lèvres...

>>> Brillamment mise en scène, un film superbe, drle et grave qui confirme les espoirs placés en Spike Lee ainsi qu'un renouveau du cinéma noir américain...